Blended Finance

Con la crescente esigenza di sviluppo sostenibile, mobilitiamo sempre più capitali su larga scala grazie a soluzioni di finanziamento innovative.

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La principale applicazione della blended finance riguarda i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo. Per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030, questi paesi dovranno attrarre investimenti annuali stimati in 4.000 miliardi di dollari¹. 

Allo stesso tempo, le economie emergenti affrontano un fabbisogno di finanziamento legato alla transizione climatica pari a oltre 10.000 miliardi di dollari entro il 2050².

In qualità di leader e pioniere dell’investimento responsabile, abbiamo un ruolo chiave nell’offrirti opportunità concrete.

Cosa significa Blended Finance e cosa può offrirti?

La blended finance è un approccio di strutturazione che utilizza finanziamenti pubblici o filantropici per aumentare gli investimenti privati a sostegno dello sviluppo sostenibile³. 

Questa struttura amplia la scala e l’impatto del tuo investimento, sostenendo al tempo stesso i mercati dei capitali nei paesi emergenti e di frontiera (EMFM).

  1. Perché la Blended Finance è importante

  2. Perché la Blended Finance funziona per gli investitori

  3. Come la Blended Finance si inserisce in un portafoglio istituzionale

#1 - Perchè la Blended Finance è importante #2 Perchè la Blended Finance funziona per gli investitori
 


#3 Come la Blended Finance si inserisce in un Portafoglio Istituzionale

 

I meccanismi di condivisione del rischio possono contribuire a migliorare il profilo rischio/rendimento dei tuoi investimenti.

L’aggiunta di capitale dello sponsor migliora intrinsecamente il profilo rischio/rendimento dei fondi, consentendo alla Blended Finance di integrarsi nell’asset allocation strategica degli investitori istituzionali.

I fondi di Blended Finance contribuiscono a scalare l’impatto perché si basano su strutture consolidate e replicabili, invece che su operazioni isolate, progetto per progetto.

Grazie a quadri di riferimento più chiari, a una documentazione standardizzata e a una rendicontazione coerente, questi fondi sono più facili da replicare tra diversi mercati. 

La credibilità nasce dalla combinazione di partner solidi: istituzioni finanziarie per lo sviluppo e banche multilaterali di sviluppo oltre alla nostra esperienza nella strutturazione e negli investimenti.

Insieme, possiamo ampliare il portafoglio di asset sostenibili nei paesi target, rafforzare i mercati dei capitali e sostenere un impatto di sviluppo a lungo termine.

Blended Finance oltre i mercati emergenti

Bendled finance - Why Blended Finance for investors?

Blended Finance oltre i mercati emergenti

Come approccio strutturale, la Blended Finance può andare ben oltre lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica nei mercati emergenti.

 

In un mondo caratterizzato da frammentazione geopolitica, invecchiamento demografico, finanze pubbliche limitate e crescenti esigenze di investimenti strategici, la blended finance può contribuire a mobilitare capitali privati a sostegno di priorità economiche più ampie.

 

Applicata trasversalmente a regioni e settori, ha il potenziale di rafforzare i mercati dei capitali, ampliare la capacità di finanziamento e sostenere obiettivi di politica pubblica di lungo periodo.

Perché la finanza innovativa merita la tua attenzione

Puoi accedere a opportunità ad alto potenziale attraverso la finanza innovativa, con approcci di investimento pensati per intercettare i mercati emergenti e di frontiera, gestire la complessità e sbloccare una crescita sostenibile.

Grazie a un’esperienza consolidata e a partnership solide, le nostre strategie ti aiutano a mettere il capitale al lavoro con finalità concrete e potenziale di lungo periodo.

Perché la finanza innovativa merita la tua attenzione

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Domande frequenti
Hai domande? Siamo qui per aiutarti

La Blended Finance è un approccio di finanziamento che combina capitale pubblico o a condizioni agevolate con capitale privato per mobilitare investimenti a favore di progetti legati allo sviluppo sostenibile e al clima.

Dal punto di vista del mercato, è sempre più considerata una leva per colmare i fabbisogni di finanziamento in settori e aree geografiche ancora sottofinanziati. In Amundi, questo approccio può contribuire a sbloccare capitale verso opportunità in cui è necessario ridurre il rischio per attrarre investitori istituzionali.

Le esigenze del mercato stanno crescendo in modo significativo, soprattutto nei mercati emergenti, nelle infrastrutture climatiche e in altri ambiti legati alla transizione sostenibile.
Allo stesso tempo, il capitale privato richiede spesso strutture in grado di allineare meglio rischio e rendimento. La Blended Finance risponde a questa esigenza creando soluzioni di investimento che possono sostenere sia la mobilitazione dei capitali sia l’impatto sullo sviluppo. Per Amundi, si tratta quindi di uno strumento rilevante per aiutare i clienti ad accedere alle opportunità contribuendo al contempo a risultati sostenibili di lungo periodo.

Nel mercato, le strutture di Blended Finance utilizzano in genere meccanismi come capitale first-loss, garanzie,  junior tranche o altri strumenti di condivisione del rischio per migliorare l’attrattività di un investimento.

Queste strutture possono contribuire a ridurre il rischio percepito dagli investitori privati. In Amundi, tali soluzioni possono essere utilizzate per aiutare a colmare il divario tra obiettivi di impatto e allocazione del capitale istituzionale.

Per gli investitori, la Blended Finance può offrire:

  • Migliore profilo rischio/rendimento 

  • Maggiore diversificazione tra emittenti, settori e aree geografiche

  • Accesso a nuove opportunità di mercato

  • Esposizione ai mercati emergenti e ai temi della transizione climatica

  • Allineamento con obiettivi ESG e di impatto

Nel mercato più ampio, queste caratteristiche stanno attirando un interesse istituzionale crescente. In Amundi, sono considerate leve fondamentali per aiutare i clienti a investire su larga scala in soluzioni sostenibili.

Nel mercato attuale, la Blended Finance sta diventando una parte importante del confronto su investimento sostenibile e mobilitazione dei capitali. In qualità di leader e pioniere dell’investimento responsabile, Amundi può aiutare gli investitori ad accedere a soluzioni strutturate pensate per soste nere lo sviluppo sostenibile, cercando al tempo stesso di migliorare il profilo dell’investimento. Questo include la mobilitazione di competenze di mercato per contribuire a colmare i gap di finanziamento in aree come i mercati emergenti, le infrastrutture climatiche e altri temi relativi alla transizione.

La Blended Finance è l’uso strutturato di capitale catalitico — capitale disposto ad accettare un rischio più elevato, rendimenti più contenuti o durate più lunghe per mobilitare ulteriori investimenti privati — proveniente da fonti pubbliche, filantropiche o orientate allo sviluppo, insieme al capitale privato, per finanziare risultati di interesse pubblico.