Amundi premiata ai “Financial Innovation - Italian Awards” di AIFIN
Mercoledì, 02 Marzo 2022
Amundi
Il progetto di finanza comportamentale Amundi INVESTIcome6 ottiene il 3° posto nella categoria Investment Advisory
Amundi ha partecipato all’osservatorio “Innovazione Finanziaria” promosso da AIFIN e MarketLab, posizionandosi al terzo posto nella categoria “Investment Advisory” per il servizio basato sulla finanza comportamentale Amundi INVESTIcome6.
Da diversi anni Amundi ha sviluppato un modello di servizio destinato ai distributori che si basa sulla conoscenza approfondita del cliente, che riguarda non solo l’ambito finanziario ma anche quello delle caratteristiche della personalità, per offrire una consulenza finanziaria mirata e adeguata ai bisogni dell’investitore.
Il contesto di incertezza in cui operiamo, sia per le emergenze sanitarie che geopolitiche, ha reso ancora più importante lo sviluppo di un metodo capace di individuare gli errori cognitivi e che offra gli strumenti per poterli gestire a favore del benessere economico dell’investitore.
Grazie al questionario digitale Amundi IDentiKYT, i clienti vengono classificati in una delle quattro personalità finanziarie individuate (Razionale, Idealista, Guardiano e Intraprendente) ed è possibile sviluppare la relazione commerciale attraverso uno storytelling e prodotti opportunamente personalizzati sulla base del profilo. Inoltre con il tool Amundi Liquidity Optimizer è possibile calcolare l’ammontare di liquidità in eccesso dei clienti in modo da fornire un elemento a supporto della necessità di investire in strumenti di risparmio gestito. L’analisi parte da poche semplici domande, prevede l’atterraggio su 4 distinti portafogli e include la simulazione dell’investimento in diversi scenari di mercato.
Il servizio Amundi INVESTIcome6 è stato avviato con alcuni distributori italiani ed ha assunto una dimensione internazionale coinvolgendo altri paesi in cui Amundi opera.
Il riconoscimento di AIFIN premia dunque la capacità di Amundi di offrire un servizio innovativo ai distributori per supportarli nel dialogo con il cliente e nella pianificazione finanziaria.
Scopri il test Amundi IDentiKYT sulla app Amundi for Advisors
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